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麻辣点评:悉说六月LED行业热点事件
    事件:澳洋顺昌618日公告称,控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司拟在淮安市清河新区现有厂区投资建设LED外延片及芯片产业化项目(二期),建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线(项目拟投入MOCVD设备相当于69片机40台或54片机约50),项目投资总额10亿元人民币,项目建成后将新增照明用蓝绿芯片年产能约240万片。

       麻辣点评:澳洋顺昌自从进入LED行业那一天开始,就轰轰烈烈,唯恐天下不知,但是给人的感觉却又是雷声大雨点小。且不说澳洋顺昌靠LED有多强的盈利能力,就说其产品被谁买了,买了多少。疯狂的投资配以不出色的营销手段再加上无从考证的产品性能,必定为高水位的库存埋下伏笔。

       事件:美国能源部(DOE)2014年半导体照明研发多年发展计划(SSL MYPP)报告中指出,中国是亚洲LED产业的核心地区,通过中国国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)对中国相关SSL产业数据的统计分析,可以看出半导体照明应用在中国增速迅猛;2013年中国LED照明渗透率达到8.9%,并仍在快速增长中。

       麻辣点评:有两点特别想说明一下,一、貌似美国DOE越来越关注中国LED市场了,就像美国政府越来越关注中国经济发展一样;二、8.9%CSA Research的数据,非常高兴CSA Research的数据被美国能源局关注,说明咱们越来越权威了啊。

       事件:近期,国务院办公厅印发《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》,《方案》提出了今明两年节能减排降碳的具体目标,并从8个方面明确了推进节能减排降碳的30项具体措施。其中推进实施重点工程包括加快实施节能技术装备产业化示范工程,推广应用低品位余热利用、半导体照明、稀土永磁电机等先进技术装备,形成节能能力1100万吨标准煤。

       麻辣点评:对于LED产业,这又是一次间接的宏观调控。每一次有着类似的政策出台,LED产业的投资热就会兴起一次。各地政府也会比起赛来搞相关的产业园区,规划特别好,看起来就像只要过个三五年,中国的雾霾天气必然自动消失。而实际上,全国相关的工业园区成为烂尾的不胜枚举,而雾霾依然存在。

       事件:飞利浦(中国)与阿里巴巴集团正式签订战略合作谅解备忘录,阿里巴巴有意向飞利浦提供云计算服务,并探求在智能医疗、智慧城市和移动互联网生活等领域的合作。此外,在备忘录中,双方还寻求进一步深化在阿里巴巴集团的天猫淘宝电子商务平台上关于飞利浦产品在线销售方面的合作。

       麻辣点评:前面半截,很多LED产业的人士其实不是太关心。后面半截涉及到众多LED企业的切身利益,至少会有一点莫名其妙的紧张感。飞利浦产品在网上销售那是很多年前就有的事儿,而这次不同,来真的,搞大了。飞利浦正品全线攻击网络,既然有这个打算,价格自然会对得起消费者,此行动真有点清理网络商城上垃圾的味道。

       事件:勤上光电616日晚间发布公告称,公司日前收到董事长兼总经理李旭亮、副董事长黄冠志、董事梁金成、副总经理祝炳忠的书面请辞申请。上述四位高管均因个人原因申请辞职。而在在聘任新任总经理之前,暂由公司董事温琦代行总经理之职。

       麻辣点评:勤上光电高管集体辞职,网上猜测众说风云,主流的猜测一般认为是勤上光电非公开向有前科的高管发行股票,由于高管有前科,必须辞职才能发行成功。那么然后呢?然后勤上光电的非公开发行成功了,那么再然后呢?高管们闲着,看着勤上光电低价扰乱市场?其实,谣传可能是勤上光电被人看上了,要出嫁了,在出嫁之前高管们收集多一点股票,好好的狠狠的赚一把,而低价促销,也是为了方便出嫁,提前把累赘的库存处理掉。但勤上光电仍被寄予将民族品牌做好的厚望。

       事件:610日,鸿利光电与青岛杰生在广州达成战略合作协议,双方未来将共同开发深紫外UV-LED(波长在260320nm之间)市场,双方达成合作之后,鸿利光电将承接青岛杰生UV-LED封装工艺基础并进一步从事研发,形成青岛杰生从事设备和芯片制造,鸿利主攻封装包括单颗、COB、模组的合作格局。鸿利与青岛杰生的销售团队将进行整合,鸿利也将自己的销售团队分为AB两组从事紫外UV-LED的产品销售。

       麻辣点评:在中国拼大拼全面,再拼更大或者正面临着过时。未来LED一定是细分化非常明了的产业。大了,全了,产品成本降了,那也得产品被人用得上才行。此番鸿利光电携手青岛杰生,果然是极好的,在这个领域若可以做大做全,钱途想必是大大的有。

       事件:日本三菱化学(Mitsubishi Chemical CorporationMCC)与国立材料科学研究所(National Institute for Materials ScienceNIMS)共同发出声明,宣布有关控诉美国光电子材料研究生产商英特美(Intematix),侵犯其红色荧光粉在韩国的专利权的诉讼,韩国专利法院日前驳回英特美上诉申请,并于201463日裁定该专利有效。

       麻辣点评:正如这次世界杯,欧洲足球列强集体表现不佳,让球迷愕然、愤怒、惊恐,但是细想起来,即使是在世界杯赛事上失败,也是光荣的,起码至少加入了,像中国队就没有这样的机会。相比中国足球队,中国LED产业还是要好一些,在专利争夺中,虽然大多数时候,中国企业也是抱着得过且过的心态看看热闹说不上话,但毕竟有的时候也参与了,至少被人起诉过。

       事件:619日,停牌逾三个月的长方照明公布资产重组草案,拟以现金+股权的组合拳购买李迪初、李映红、聂卫等29名自然人持有的康铭盛60%股权,交易总额达5.28亿元。据了解,康铭盛是一家专业从事LED移动照明应用产品研发、生产、销售的企业。其产品被广泛应用于各种户外休闲、消防、石油石化、燃气检修、工矿企业等场所。

       麻辣点评:长方照明的股票没有在重组之后,像其他股票那样疯狂的连续几个涨停,倒是在复牌的第二个交易日就变绿。从心里讲,长方照明的这次资产重组虽然是大手笔,但是绝对不是一次好的重组。康铭盛也并非什么行业佼佼者,关键是它对长方照明有什么好处?延伸产业链?消耗光源?渠道共用?两个低端品牌联手朝高端方向发展,两个价格屠夫走高价格路线,如何操作,至少现在还看不出有什么方法。而长方照明在并购之后,还是没有能像联建光电、洲明科技一样跳出自己原来的圈子。

 

 

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