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电子元器件行业发展机会

电子元器件行业

 

  板块机会
  苹果一向引领业界诸多标准的实施,两年前iPhone4 率先使用了Micro-SIM 卡,由此其他智能手机厂商也开始使用Micro-SIM卡。上周发布的iphone5 同样率先使用了更小更薄的Nano-SIM 卡。Nano-SIM 卡的使用可以腾出更多的空间给电路设计与电池空间。其目的与使用更小更薄的8 针接口Lightning 是一样的。预计Nano-SIM 卡是未来市场的主流,这样使移动智能产品更轻更薄更小、续航能力更强的基本诉求。
  iPhone 4 使用了Micro-SIM 卡。可以通过剪卡,将普通SIM 卡剪成小卡,使用在iPhone4 中。普通SIM 卡和Micro SIM 卡厚度一致,因此剪卡之后的小SIM 卡仍可通过保留的卡套换到使用普通SIM 卡的手机中。然而Nano-SIM 卡,面积比iPhone 4 使用的Micro-SIM 卡更小,厚度也要薄15%,无法通过简单剪卡来转换。
  我们估计iphone5 全生命周期总销售量达到2 亿台,与iphone4s 基本持平。2013 年国内iphone5 的销量约在3500 万台,这是对中国联通(600050)和中国电信这两个苹果的合作伙伴官方销售的预测,其中幵没有其他销售渠道迚入中国的iphone5。如若包括中国移动2G 用户的数目,这一数字可能达到近5000 万。目前SIM 卡的价格约在3 元一个,Micro-SIM 卡价格也趋近4~5 元。实际SIM 封装设备变化不大,仅仅是封装参数上进行细微调整。预计Nano-SIM 卡在上市初期价格可能在6到8元,随着出货量的逐渐增加,回归到Micro-SIM 和SIM 的水平。目前国内SIM 卡制造商包括:恒宝股份(002104)、东信和平(002017)、天喻信息(300205)和大唐电信(600198)。其中东信和平和恒宝股份位居市场占有率的前列,都在15%左右。若明年5000 万片(纯新增)Nano-SIM 卡,假设上市初期批发价格在6 元,则对两公司利润的贡献分别在932.4 万元和1517.85 万元。(民族证券)

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