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浅析LED市场 对比历史发展潜力巨大
 在我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中,LED路灯等半导体照明产品被明确列入“重点领域及优先主题”,我国科技部还启动“十城万盏”半导体照明工程,三年计划安装达百万盏LED路灯,而广东“千里十万”LED路灯示范工程加快前进,《广东省LED路灯地方标准》也相继出台,LED路灯建设获得政府等相关部门的大力支持,LED照明正大踏步向我们走来。

照明产品更新换代

新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代,由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯,照明产品在实现节能升级的同时,在舒适度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多样化。

通用照明市场是一个市场容量和智能手机相当的大市场,而且处于快速增长过程中。通用照明市场结构中,节能灯和白炽灯占比差不多,都在40%多的水平,但白炽灯趋势向下,随着全球各国家禁止销售白炽灯的政策进一步执行,节能灯、LED照明的占比会越来越大。

LED照明在所有已经安装好的照明产品中占比2%-3%。但是根据2012年的全球数据,新卖出去的产品里面LED照明已经占到了15%,作为生产大国,中国的出口比例还要高一些。

相对于欧美市场而言,新兴市场的小品类和高附加值产品表现突出。《中国LED照明出口季报》表明,欧、美、日占据市场的照明产品品类结构相当集中,都是球泡灯、射灯、管灯、筒灯、灯条和室内装饰灯占据绝对主流,这几类照明产品在各市场的比重均超过50%。这些照明产品由于需求大、市场开放、厂家繁多、竞争激烈,价格接近透明,使得我国企业在与外国采购商谈判时价格基本被压至零点,利润率微薄。

相较于欧美市场,新兴市场国家的本地LED产业通常不太成熟,为我国企业直接投资和出口提供了条件。

从产业链来看,我国下游的绝大多数照明企业多为欧、美、日代工厂,出口形式通常为贴牌,在国际市场上很难树立自身的自主品牌。而切入国际大厂供应链的厂家大部分是阳光、立达信、上海强凌、深圳珈伟等几家大企业,绝大部分中小企业都是接的小单、散单(金额不超过3万美元),出口无牌或白牌产品。据CSAResearch初步统计,我国对美出口80%以上的订单金额均低于3万美元,而对欧盟90%的订单金额均低于3万美元。

同时,即使切入国际大牌供应链,中国企业面临的机遇也不多。如果将我国LED照明产品出口生态比作食物链的话,国内三资企业虽然不是食物链顶端,但也是“食肉动物”,他们占据着我国对欧、美、日出口的绝大部分利润。

经统计分析,2014年上半年,我国对美出口企业中三资企业为4308家,出口额占比50%;对欧盟出口中的11.5%的三资企业,出口额占到21.3%的份额;而日本市场,松下、恩都、东芝、小泉照明、罗姆电子等几家日本企业在中国的子公司占到2014年上半年我国对日出口额的62%。如果加上三星和强凌,则占到7成左右,日本市场对于国内民营企业,特别是中小企业而言连“喝汤”的机会都很少。

海内外市场分析

相对市场的正在普及,海外的市场现阶段更为广阔。

LED渗透率在全球市场范围内正在快速提升。根据全球市场研究机构估计,2014LED照明市场产值为353亿美元,较2013年成长47.8%2014LED照明渗透率也将提升至32.7%,其中应用最为广泛的球泡灯及灯管渗透率分别达20%15%

2012年,LED照明的渗透率还不足3%,而2013年,渗透率提升至6%,产业已经经过导入期进入高速增长期;另一方面,海外市场也给了中国企业机会。海关总署预估2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿,2015年有望达到1600亿元人民币,未来两年的复合增速在60%左右。

LED照明市场中,由于价格较高等原因,民用市场的渗透率一直较低。随着LED照明技术的提升和价格的不断下降,各国政府陆续发布禁用白炽灯等利好政策,备受瞩目的民用市场开始真正打开大门迎接LED时代的到来。据外资瑞银证券指出,2014年全球LED照明需求将大增6成,其中以家用照明成长最大,明年将可大增9成,远高于商用的37%及工业用的57%。预估将带动明年LED芯片需求成长25%

加上LED大力开发新兴市场,不仅包含以俄罗斯、印度、巴西为代表的金砖国家市场,以马来西亚、印度尼西、新加坡为代表的东南市场,还包含阿联酋、以色列、沙特阿拉伯、土耳其这片链接亚欧的中东地区,甚至在以墨西哥、智利为代表的拉丁美洲,以尼日利亚、索马里为代表的非洲和以拉脱维亚、立陶宛等为代表的东欧都有我国LED照明企业的踪影。

以路灯、隧道灯、防爆灯为代表的高附加值灯具在新兴市场国家却增速飞快。俄罗斯、阿联酋是仅次于美、日、英的重要平面灯市场。筒灯最大市场是澳大利亚,俄罗斯也是我国最大的防爆灯市场和前三的投光灯市场,而路灯和隧道灯上半年增长最快的区域是拉丁美洲,智利成为上半年最大的道路照明产品出口地。此外,马来西亚是第二大的水族灯市场。

20146月底,CSAResearch数据显示,路灯均价约250美元/只,平均单位功率价格超过5美元/W,其附加值明显较高,利润肯定也较丰厚,同时抗跌价能力大大强于前面的灯具种类。

但由于这些高附加值产品对品质、品牌、设计和性能等要求较高,因此想要在新兴市场打开局面,国内厂家需要提升产品质量和加强设计。

从占比来看,传统的欧、美、日三大市场尽管仍保持100%左右的增长率,但其在全球市场的份额却在持续下降。2014年三大主流市场的出口占全球市场的份额约为49%,较2013年底的54%下降了5个百分点。而此前2011年三大市场的比重达到65%。实际上,欧盟和美国仍然保持较高增长,但日本市场的重要性却一直下降,近两年的增长接近停滞(2014年前6个月整体增速仅为18%),从2011年第一大市场国地位被美国超越后,2014年被俄罗斯所超越,下降至第三。

另一方面,以金砖国家、东盟、中东地区为代表的新兴市场的占比却从2013年的18%提升至2014年上半年的22%。而在2011年金砖国家的市场份额仅为4.77%2014年已经升至9%。其中最值得关注的是俄罗斯市场,作为全球面积最大的国家,俄罗斯蕴含着巨大的市场潜力。在出口额保持连续9个月高达600%的增速后,2014年第二季度,俄罗斯以黑马之姿一举超过日本跃升为我国LED照明产品的第二大出口市场。

而且新兴市场国家贸易壁垒较传统欧、美、日市场要低。经济危机后,传统西方国家积极鼓励制造业回流,采取各项措施积极扶持和发展本地的LED产业,从政策层面进行制度设计,从国家至地方各个层面,采用各种形式的政策对生产、流通、消费、后续服务等多方面进行补贴和鼓励,使得国外企业想要进入本地产业链条和当地市场制造了壁垒。

如美国“固态照明商业化支持计划”(含“能源之星”计划、CALiPER项目、Gateway示范评估、“明日照明”设计竞赛、商用产品检验计划)、欧盟的“照亮未来--加快新型照明技术利用”绿皮书、日本的Eco-Point制度和“领跑者”计划等,都对当地企业、产品和消费者进行了或明或暗的补贴。


同时,欧、美、日等国也通过技术能效等级要求、强制认证、专利保护壁垒等方式提高了我国LED企业进入这些市场的门槛,如美国的UL认证、ANSI标准和FCC标准。而欧盟去年9月提出的新能效标准等,直接影响了随后两个季度我国对欧出口金额,增速由2013年四季度的133%下挫至2014年二季度的77%

而与之相应的新兴市场方面,由于本身LED产业不成熟,产品生产成本高,但需求增长快,供给无法满足当地需求,因此其对外国相关产品、企业和产业的进入采取开放欢迎的态度。俄罗斯在降低关税接纳进口产品的同时,也积极吸引国外LED照明企业的直接投资,完善投资环境,在税收、法律、市场、服务等多方面释放出良好的政策信号。而泰国政府针对中国LED产品采用零关税;印度政府则直接对LED芯片厂进行补贴并提供优惠的市场准入政策。

LED历史发展轨迹看LED渗透率趋势

与前几年导入期相比,2011LED照明增速有所放缓,主要原因是2011LED价格发生了雪崩式的下降,目前的价格只有11年初的30%。整体出货量有翻番增长,但产值增长40-50%左右。

2012LED整体市场规模同比增长26%,但LED通用照明增长40%

2010LED照明市场渗透率为1.4%2014年预计将达到9.6%。由于政府出台鼓励政策,如中国政府的十二五规划,并随着商业用市场的发展.聚光灯和LED路灯预计将拥有更高的渗透率。此外,日本政府实施ECO-POINT刺激计划并加强国民节能意识,LED灯泡和萤光灯管的需求也大幅上升。

从之前的业内人士倒苦水的2%LED产业发展到如今,LED照明目前的普及率已经脱离了困局,达到了20%-30%,而且,现在的餐桌上对于装修用灯,多数人开始被建议使用LED灯源,说明现在对于新光源的认知,比之过去普通民众的接受度大为提升,据了解,在未来五年,LED照明的渗透率可能超过80%,发展空间非常大。全国LED照明上下游的产值,将从去年的3500亿元至3800亿元升至今年的4200亿元至4500亿元,未来5年将超过10000亿元。

一个行业业增长率最高的时期是在渗透率从15%60%的阶段。LED处于爆发期的前期,未来2-3年内将完成从15%60%的渗透,再后面1-2年内完成60%80%的渗透。这点类似于智能手机渗透期,过去两年增长迅速,目前已经达到60%的渗透率。LED如今的发展到了2年前智能机的状态。

如今的市场,根据渗透率的变化可以发现,国内市场因还需要普及LED知识,所以,因此对未来的走向,还需要进行保守估算。而因外部政治环境的变化,东欧俄罗斯却不失为一个新鲜市场作为优先考虑。在保证逐渐扩大的国内市场不受产品过剩,而导致生产厂商恶意紧张的情况下,把这些产品销往新兴的市场,优先占领市场份额,对于我国LED产业将有非凡的意义。

 

 

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